建立 SOP 文件
在「知識中心」的資料夾中建立一份文件，例如: 實驗室值日生工作內容，並將流程、注意事項等內容，使用「重點」的功能記錄下來。
詳細的操作步驟，請參考文件:
週期性的工作 (如值日生交接)
除了可以設定成週期性工作，完成時自動依照週期建立下一個工作外，也可以透過以下流程來執行，讓相關的工作記錄集中，方便後續查詢與追蹤。
- 建立工作，設定期限。
- 完成後，除了寫處理記錄之外，將期限設定到下一次要完成的日期。
SOP 工作 (如實驗步驟)
當要處理的項目比較繁瑣時，就可以透過「檢核清單」，讓工作內容更明確並有所依循，確保每個工作項目都有確實完成。
- 在知識中心，建立 SOP 和檢核清單
- 執行時，建立工作，並透過「從其他來源複製」的方式建立檢核清單，方便逐項確認與追蹤。
以下，我們以實驗室的值日生為例子 (輪流負責)，說明應用方式與操作步驟。
重點
- 1.
- 2.新增「檢核清單」點擊標題旁的「工具」，並點選「新增檢核清單 / 建立新的」，根據文件的重點 (SOP)，將對應的內容新增至檢核項目中。
- 執行與追蹤
- 3.建立工作進入「專案中心」，選擇相關的專案，點擊「新增工作」，輸入工作的期限、負責人、標題、內容等相關設定，填寫完畢後，按下「確定」即可。範例如下:
- 期限: 2019-01-31
- 負責人: 王大明
- 標題: 值日生工作事項
- 4.建立檢核清單 ~ 從其他來源複製點擊「從其他來源複製」，選擇文件，就可以複製文件內設計的所有檢核清單。Q. 清單可以直接建立在工作中嗎?可以，但寫在文件的好處是，可以透過 SOP 機制更完整記錄，也比較容易整理 (工作通常會很多很雜)。
- 5.執行工作 ~ 逐項確認、勾選清單透過「檢核清單」，就可以逐項確認與執行，避免遺漏的問題。
- 6.新增「待確認」等其他清單工作執行的過程，可能會遇到一些問題需要確認或討論，建議做法如下:
- 新增新的檢核清單，修改清單名稱，例如「待確認」
- 透過工作討論 or LINE 的方式提出問題
- 解決後，勾選清單中的項目
- 工作交接執行完畢後，若要將工作交給下一個負責人時，執行步驟如下:
- 7.寫交接記錄將工作的執行狀況或交接的結果，記錄在工作的「處理記錄」，幫助其他人查看並了解工作狀況。
- 8.重設檢核清單點擊檢核清單旁「重設全部檢核清單的值」的圖示，就能取消打勾所有的檢核項目，提供給下一位使用者重新勾選檢核清單。
- 9.修改工作期限及負責人點擊工作標題旁的「編輯」，修改工作期限並將工作指派給下一位負責人。
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