匯出專案規劃
進入專案後，從側欄進入「專案規劃」，執行「匯出規劃」。
特別提醒:
匯出的內容是 csv 的文字格式，以專案規劃的內容為主，不包含
- 工作內的附件檔案與圖片
- 不在專案規劃內的其他工作
- 處理紀錄、討論、專案文件等
以執行客戶專案為例 (圖1)，通常每一個客戶要執行的主要項目都相同，例如簽訂合約、裝機、教育訓練、驗收、結案等，這時候就可以透過以下流程快速複製過去執行的經驗。
- 將規劃好的專案匯出
- 在知識庫建立專案執行的文件 (含流程說明、注意事項)，並上傳匯出的檔案 (圖2)
- 建立新專案時，匯入專案規劃
更詳細的操作步驟，請參考下方的重點說明。
圖1: 專案規劃
圖2: 執行專案的指導文件
重點
- 1.
- 2.建立專案執行文件
- 3.匯入專案規劃進入新專案後，從側欄進入「專案規劃」，即可從文件中下載專案規劃檔 (.csv) 並執行匯入。
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